应埃塞俄比亚投资委员会、埃及贸易工业部和摩洛哥投资出口发展署的邀请，11月18-27日，中国纺织品进出口商会张锡安副会长率浙江物产中大云商、江苏舜天、江苏苏豪、厦门建发通商、厦门建宇实业、湖南东一、上海三问、宁波志达和大连欣万代等企业负责人，赴埃塞俄比亚、埃及和摩洛哥等三国开展行业对接活动。本次行业对接在中美经贸摩擦悬而未决、中国纺织服装企业迫切需要开展国际化布局、产能合作和市场多元化的大背景下进行，出访期间，代表团与三国政府部门、行业协会和机构进行广泛交流和座谈，实地走访工业园区、港口、当地企业和中资企业，深入了解当地产业发展状况、投资环境、要素成本状况及产业链优劣势，并就具体投资和订单合作进行了业务对接。

第一站：埃塞俄比亚

代表团在埃塞俄比亚的活动得到了联合国国际贸易中心的大力支持、协调安排和全程陪同，来自HM、迪卡侬、TheChildren‘sPlace等30余家欧美重要采购商的代表也一同出席了在埃塞的所有活动。

11月18日清晨，代表团一下飞机，即奔赴位于杜卡姆市的东方工业园，参观园区内中资企业东方纺织印染、上海龙腾服饰和华坚鞋厂。随后，代表团与东方工业园管委会副主任马富涛就埃塞投资环境、要素成本和园区建设规划进行座谈和问答。

18日下午，代表团赴位于阿达玛市的阿达玛工业园，听取阿达玛工业园湖南园区的规划介绍，并赴江苏阳光集团和浙江安泰公司在阿达玛园区的生产基地参观，就用工成本、生产效率、能源供给、交货期等企业关心的问题与中资企业负责人进行了交流。

11月19日，代表团赴非洲联盟总部参加“非洲工业化周”的配套活动“埃塞俄比亚-中国纺织高峰论坛”，论坛由联合国国际贸易中心、埃塞俄比亚投资委员会和中国纺织品进出口商会共同主办，中国驻埃塞大使谈践、埃塞投资委副主席Tilahun、联合国国际贸易中心执行副主任Tembo、纺织商会副会长张锡安等致辞，来自埃塞纺织工业发展研究院、埃塞纺织服装制造商协会、德国经济技术合作公司、HM、EWM、迪卡侬、TheChildren‘sPlace、东方工业园、ControlRisks等机构和园区、企业的专家就埃塞纺织服装业概况、投资环境、进口商在埃塞采购规划、可持续发展投资等议题进行了讨论。东方工业园管委会主任陶惠兴、华坚集团董事长张华荣、米娜纺织总经理魏长军、国泰国际集团埃塞总经理罗军等也在现场分享了精彩观点。

会后，代表团企业家们与埃塞投资委员会和埃塞工业园区发展总公司的代表在现场进行了一对一的洽谈对接，就投资环境细节进行了详细询问和了解。

11月20日上午，代表团赴位于亚的斯亚贝巴郊区的博莱拉米工业园，参观中日韩共同投资的SHINTS制衣公司（中方为福建尚飞）和苏美达埃塞服装生产基地，并与工厂负责人就产能、成本、效率、交期等具体问题进行了互动交流。

20日下午，代表团在米娜纺织魏长军总经理的陪同下参观了阿拉巴门齐印染厂，深入探访其印染车间和污水处理设施。企业家和采购商们就印染成本、交期、设备进口、环保标准等问题进行了详细询问交流。

随后，代表团在华坚集团张华荣董事长陪同下参观了埃塞俄比亚华坚国际轻工业城、华坚鞋厂及其培训中心，并听取了张华荣对华坚集团扎根非洲辉煌历程的介绍。

第二站：埃及

11月21日，代表团抵达埃及，埃及贸易工业部合格工业园区派员全程陪同代表团在埃及的访问。21日下午，代表团赴埃及贸易工业部，与埃及国有企业部部长Tawfik、埃及贸易工业部合格工业园区总经理Ashraf、埃及纺织服装家纺出口协会主席Tolba和埃及棉纺织造服装总公司CEOMostafa等分别召开座谈会。埃方向代表团详细介绍了埃及的产业环境和投资优势，中方代表团企业分别介绍了各自的企业概况和投资合作意向。双方就关税优惠、劳动力成本、产业优势等方面开展深入交流。

11月22日，代表团赴中埃·泰达苏伊士经贸合作区参观并座谈交流。埃及泰达特区开发公司执行董事张植祥、招商总监曹慧向代表团介绍了园区整体概况、发展历程、区位优势、以及未来规划等情况。企业家们详细询问了园区租金、用工成本、运输成本等情况。随后，代表团参观了浙江柯桥雷楚针织有限公司在园区投资建设的印染工厂。

11月23日上午，代表团赴埃及最大的全产业链服装出口企业GIZA纺织公司参观并座谈交流。公司CEOMarzouk向代表团介绍了企业基本情况并带领企业家们参观其纺纱、针织、印染、成衣生产车间、打样车间和样品陈列室。

23日下午，代表团赴埃及POLARIS工业园区进行投资座谈，并驱车参观了POLARIS园区。

第三站：摩洛哥

11月25日，代表团抵达摩洛哥北部港口城市--丹吉尔市，摩洛哥投资出口发展署派员全程陪同代表团在摩洛哥的考察交流。代表团首先参观考察了丹吉尔工业园区和丹吉尔地中海港。丹吉尔市位于直布罗陀海峡，地理位置优越，产业基础雄厚。

随后，代表团赴摩洛哥最大的服装出口企业之一Vita时装公司参观，详细了解了该企业与欧洲Inditex等快时尚零售商合作、“四周交货”的快速反应运作模式。

11月26日，代表团赴摩洛哥首都拉巴特，在摩洛哥工业贸易部召开投资座谈会。贸易工业部纺织皮革工业司司长TahaGHAZI、摩洛哥投资出口发展署纺织皮革业负责人NADIARHAOU、贸易工业部纺织服装工业部门主任RachidBAHI分别向代表团企业介绍了摩洛哥纺织产业情况和招商引资相关政策，解答了代表团企业关于摩洛哥出口关税优惠政策、产业链情况的疑问。中国驻摩洛哥商务参赞景宁也到会向企业家们介绍了摩洛哥相关投资情况。

11月27日，代表团抵达本次出访的最后一站--卡萨布兰卡，赴摩洛哥牛仔龙头企业ParisTexas集团参观。公司CEOMariaDorsa与代表团交流了为Inditex生产加工牛仔服装、以及环保标签的相关情况。随后，代表团参观了该企业的牛仔水洗工厂，企业家们对摩洛哥先进的牛仔水洗和后整理技术有了更全面的了解。

纺织商会此次非洲三国出访团组，日程紧凑，任务繁重，除与三国负责纺织服装行业、投资行业相关政府部门、商协会和机构进行充分的交流座谈外，还走访了三国最具代表性的6家工业园区，以及涵盖纺纱、印染、针梭织服装服饰全产业链的12家重点企业。企业家们通过参观交流，获取了三国产业和投资情况的第一手资料，对埃塞的劳动力优势和贸易优惠条件、埃及的全产业链和劳动力优势以及摩洛哥的地缘和快速反应优势有了进一步的深入了解，为中国企业加快全球布局步伐、开展与非洲的国际产能合作迈出了坚实的一步。

企业家感言

浙江物产中大云商有限公司总经理周平平

商会组织的此次非洲实地考察，极大的加深了我们对非洲三国的纺织服装行业现状的了解。所见所闻超越了来之前的认识。相对比较而言：

埃塞拥有丰富的劳动力，且劳动力成本优势明显，免关税协议执行较易，但是基础设施薄弱；埃及劳动力和基础设施均衡，但是在达到对美出口免关税有很大难度、服装配套产业不完善；摩洛哥占据地理位置优势，基础设施完备，员工整体素质较高，但劳动力成本较高，更适合对欧的快速反应的快时尚订单。

通过此次考察，更深刻认识到当前服装产业的竞争已从企业和企业的竞争，供应链和供应链的竞争，上升到生态圈和生态圈的竞争。

厦门建发通商有限公司总经理葛政文

没有夕阳的产业，只有夕阳的企业。93年利丰出过一份报告，中国当时工人工资为53美元，所以到—年左右，世界所有的服装订单是流向中国的。如今非洲东部最低，为80美元，大概是全球最低。但是，全球纺织服装订单并没有完全涌入。中国也并没有丧失竞争力。驱使订单离开中国的主要原因是欧美的贸易政策，尽管中国的人工工作效率依然很高；次要原因是没有足够愿意从事纺织服装的产业工人；第三当然也是成本增加；第四是错误地以为把低附加值的订单放给了东南亚，自己可以保留中高附加值的订单，其实相反，因为中国工厂产能巨大，失去了大数量的低价订单，工厂失去了根基。

生于忧患，死于安乐。数年前在非洲付出的艰辛，加上早期的客户基础，必然得到回报。后续中国大量的蜂拥而入跟风者，可能会分一些羹，但最终也可能会像东南亚一样，毁掉这最后一块宝地。

江苏苏豪浙江天悟家纺有限公司总经理俞全胜

11月18日早晨，开始了此次非洲三国考察之行。印象中的埃塞俄比亚是咖啡的故乡，考察完东方工业园、华坚工业园、阳光制衣、浙江米娜纺织之后，才发现原来埃塞俄比亚还是现代纺织工业的处女地。

11月21日，尼罗河畔的阳光为我们考察团一行展开了美丽的埃及画卷。QIZ项目深深地吸引了我们为美国关税困扰的所有企业代表。

“35%”，“10.5%”，“中国进口面料坯布”，“以色列进口相关辅料”“埃及的用工成本和房租成本可以达到24.5%（含利润）”一个个精准的数据仿佛在指引着我们说，“埃及，我们来了”。

11月24日，终于在六个小时的飞机旅程后抵达卡萨布兰卡机场。热情好客的投资署MOUNIR先生全程陪同我们。ZARA有65%的产品来自摩洛哥，这个数据是我们完全没有想到的，在非洲西北角居然还有这样一个快速反应的生产基地存在。

湖南东一工贸董事长莫映辉

对三个国家的考察个人感受：

埃塞俄比亚：优势：劳动力数量及成本费用，美国及欧盟等国家免税政策，埃塞国家对纺织服装的支持。不足：产业配套不足，工人效率低下，内运运输费用过高，缺水缺电，前期投入很高。综合而言，埃塞是未来，但选择合适的时间开始也重要。

埃及：优势是有条件的赴美出口免税及欧盟免税政策，合理的劳动力成本及效率。较短的去欧洲运输时间。不足是无成本绝对优势，劳动力相对紧张。

摩洛哥：优势是离欧洲很近，适合快时尚。国家环境很好，适合工作生活，不足是成本较高，免税有较高限制条件，招工不易。不适合低成本大批量生产。

厦门建宇实业有限公司副总经理潘萱伟

这次考察在纺织商会的精心组织下，既有三个国家政府招商部门的介绍和沟通交流会，也有对各个工业园区的考察，还有对当地纺织服装企业的考察和对接。对三个国家各自的优劣势有了充分的了解，对未来如何利用非洲产地优势有了更多的认识。

埃塞俄比亚：用工成本较低，但是也有运输成本高、时间长的不足，是充满机会的服装纺织品理想投资地。

埃及：成本略高，区位优势十足。

摩洛哥：藏在北非的“小欧洲”，适合“快反”订单，是个来了就不想走的好地方。