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以伦敦为范本,中国的低成本航空机场群在哪

发布时间:2021/9/9 12:50:16   点击数:
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今天是中国民航发展论坛的第2天,在第四场的主题为“面向机场群和机场配置的新方式”上,诸多行业内专家共同探讨如何以供给侧结构性改革为主线,推动机场群管理创新和机制创新。在论坛上,中国民航局综合司司长刘鲁颂、英国机场管理局(BAA)副总经理EmmaGilthorpe、香港机场管理局张李佳蕙、广东省机场管理局朱前鸿等共同探讨如何打造高效率机场群、提升竞争优势以及机场群协同发展。

提及伦敦机场群,它是世界级机场群中低成本航空模式发展成功的范本。对标中国,珠三角机场群也有望借助差异化定位的综合交通体系成为低成本航空的发力区。那么,机场群与低成本航空究竟如何进行协同发展,《国际航空》将为您进行深入解读。

伦敦机场群

希思罗机场:建成于年,位于英国英格兰大伦敦希灵登区,离伦敦中心24km。目前拥有87家航空公司运营近条航线,年10月下旬英国政府通过了扩建希思罗机场第三跑道的方案。年希思罗机场吞吐量.6万人次,受限于紧张的时刻容量,希思罗机场吞吐量同比去年仅增长0.92%。

盖德维克机场:在英国英格兰大伦敦希灵登区,位于伦敦南方45km。目前拥有50家航空公司运营条航线。年盖德维克机场吞吐量.7万人次,同比增长7.12%。仅有一条跑道的盖德维克机场被认为是世界上最繁忙的单跑道机场。

斯坦斯特德机场:年建成,曾是空军基地,年落成的斯坦斯特德机场,位于伦敦东北郊外,距离伦敦市中心48km。目前拥有18家航空公司运营条航线。年斯坦斯特德机场吞吐量.7万人次,同比增长7.98%。

卢顿机场:年建成,距离伦敦市中心约60km,20世纪60—70年代曾经见证了英国包机航空业务发展的许多重大事件。目前拥有20家航空公司运营条航线。卢顿机场与斯坦斯特德机场的竞争非常激烈,低成本航空公司是双方争夺的主要目标。年卢顿机场吞吐量.2万人次,同比增长18.66%。

伦敦城市机场:年建成,距离伦敦市中心约12km。由于伦敦城市机场位于伦敦市内,且跑道较短,所以只允许螺旋桨飞机、小型喷气式飞机起降。目前拥有11家航空公司运营98条航线。年伦敦城市机场吞吐量.6万人次,同比增长4.79%。

绍森德机场:年建成,距离伦敦市中心约60km。目前仅有易捷航空与Flybe航空两家公司运营。年绍森德机场吞吐量87.4万人次,同比减少2.91%。

国家提出将长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群建设为世界级城市群的发展战略,旨在发挥其对中国经济和社会发展的重要引领和支撑作用,从而有能力参与更高层次的国际合作和竞争。中国民航局在“十三五规划”中也提及,要“着力提升北京、上海、广州机场国际枢纽竞争力,推动与周边机场优势互补、协同发展,建设与京津冀、长三角、珠三角三大城市群相适应的世界级机场群,明确区域内各机场分工定位,与其他交通运输方式深度融合、互联互通”“至年,完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群”。

我国的世界级机场群建设需要多管齐下,通过多目标分解来实现,其中包括低成本航空与机场群协调发展这一重要内容。目前,公认的世界级机场群分别是以美国纽约机场与华盛顿杜勒斯机场为枢纽的美国东海岸机场群;以伦敦几个主要机场为核心的英国中南部机场群;以芝加哥与多伦多为枢纽的北美五大湖机场群;以巴黎与阿姆斯特丹为枢纽的欧洲西北部机场群。其中,英国中南部机场群是以伦敦大都市区机场为主导的,仅从伦敦排名前4的机场来看,其总吞吐量就占到该机场群的94%。而伦敦机场的低成本航空网络为英国中南部城市群的联通起到关键作用,被视为世界机场群中低成本航空发展的典范。

伦敦机场群与低成本航空

伦敦机场群的主要机场按吞吐量从大到小排列有希思罗机场、盖德维克机场、斯坦斯特德机场、卢顿机场、伦敦城市机场和绍森德机场。

伦敦的主要机场旅客运量对比。

瑞安航空与斯坦斯特德机场

瑞安航空于年由瑞恩家族出资成立,在同年7月开通第一条航线,沃特福德—盖德维克航线,由15座的EMBBandeirante执飞。年5月瑞安航空开通都柏林—卢顿航线。随后几年瑞安航空始终亏损,年瑞恩家族又投资了万英镑,决定复制西南航空公司的低票价模式,成为欧洲第一个低成本航空公司。年5月,瑞安航空将其伦敦基地从伦敦卢顿机场转换到伦敦斯坦斯特德机场。随后年瑞安航空取代爱尔兰航空公司和英国航空公司成为都柏林—伦敦航线的最大客运航空公司,该航线也是当时欧洲最繁忙的国际航线。瑞安航空公司成为运营英国国内航线的第一家低成本航空公司,运营伦敦斯坦斯特德到格拉斯哥普雷斯特维克航线。

分析—年卢顿机场、斯坦斯特德机场吞吐量数据及两个机场到都柏林的航线数据便可以发现,瑞安航空将伦敦基地转移至斯坦斯特德机场后,两个机场吞吐量、航线客运量都发生了巨大变化(年之前都柏林—斯坦斯特德航线并未统计,仅统计都柏林到所有伦敦其他机场)。随着都柏林—斯坦斯特德航线客运量的高速增长,该航线在斯坦斯特德机场吞吐量的占比由年的3.67%增至年的20.4%,瑞安航空的这条航线明显刺激了市场需求,拉动机场吞吐量的增长。

年瑞安航空在斯坦斯特德机场开通其欧洲大陆航线,从斯坦斯特德到斯德哥尔摩斯卡福斯塔机场和奥斯陆Torp机场的航线。年开通从坦斯特德到马尔默、圣埃蒂安、卡尔卡松、威尼斯、比萨、里米尼航线。时至今日,瑞安航空在斯坦斯特德机场每周拥有近2个航班,以投放座位数测算,瑞安航空在该机场的市场份额占比超过80%。斯坦斯特德机场也成为了伦敦地区运营低成本航空的主要机场,低成本航空的座位数投放排名前列。同时给斯坦斯特德机场带来了吞吐量的大幅增长。

瑞安航空目前在伦敦斯坦斯特德机场的航线网络。

易捷航空与伦敦机场群

易捷航空成立于年,成立之初运营的是两架湿租-飞机,执飞卢顿机场到格拉斯哥、爱丁堡的航线。年4月,易捷航空开通卢顿机场到阿姆斯特丹航线,随后开通到巴塞罗那与尼斯的航线。之后,易捷航空的业务在卢顿机场不断发展,也促进卢顿机场吞吐量大幅度增加(期间易捷航空收购瑞士包机公司股份,并更名易捷瑞士,增设日内瓦基地)。1年2月起,卢顿机场收费增长,致使易捷航空停飞卢顿—利物浦航线。同年易捷航空增设盖德维克基地,并逐渐将发展重心调整到盖德维克机场,很快易捷航空成为盖德维克机场第二大定期航空公司。

7年10月25日,易捷航空斥资1.亿英镑收购GBAirways,通过此次收购,易捷获得盖德维克机场起降时刻,占盖德维克机场时刻总量的24%。此外,收购还为易捷航空增加15架A飞机及19个新航点。8年易捷航空继续加大盖德维克机场运力投放,并超越英国航空成为该机场第一大航空公司,在斯坦斯特德机场的运力投放也逐步减少。从年到年,易捷航空在盖德维克机场的投放不断增长,年已接近50%。年易捷航空与盖德维克机场签订7年合作协议,持续增加在盖德维克机场的运力投放(并使用A替代A以增加座位投放),同时易捷航空还购买了Flybe航空在盖德维克机场的时刻。另一方面,易捷航空与卢顿机场也签订10年合作协议,规划在未来10年内,卢顿机场运力投放翻倍。时至今日,易捷航空在卢顿机场与盖德维克机场均占据超过40%的市场份额。

作为占据伦敦市场最大份额的低成本航空,易捷航空针对伦敦多机场体系提出了其自己的规划。年易捷航空公开表示,伦敦不同机场有着不同的辐射区域,可以使用不同颜色线条区分不同机场的辐射区域。由于不同机场辐射区域并不完全重叠,因此易捷航空选择在伦敦四个机场同时开通航线,培育市场。

在易捷航空、瑞安航空等低成本航空的带动下,盖德维克机场、卢顿机场、斯坦斯特德机场均已成为主要服务于低成本航空的机场,而且这些机场的吞吐量连续多年保持稳定增长。

年4月3—9日伦敦各机场份额(按座位数)。

珠三角航空市场客运量。

实际上,低成本航空在伦敦多机场体系蓬勃发展的背后也是欧洲低成本航空迅速发展的成果。年瑞安航空客运量1.17亿人次,同比增长15%,客座率表现亦超过年水平,达到近年来较高水平。从客运量角度而言,瑞安航空稳居欧洲第一。截至年年底瑞安航空在全欧洲的基地已达到84个。年易捷航空承运旅客万人次,同比增长6.6%。客座率达到91.5%。年挪威航空客运量万人次,同比增长14%,客座率达到87.7%,高于年86.2%。年威兹航空(WizzAir)运输旅客万人次,同比增长19%。

相比之下欧洲全服务航空公司增长几乎陷入停滞。年3月17日,英国航空母公司国际航空集团(IAG)正式宣布成立远程低成本子公司Level。该公司将成为IAG集团旗下第5个航空公司品牌。全服务航空以此应对低成本航空对其业务的不断冲击。

珠三角机场群如何与低成本航空协同发展

《国家“十三五”规划纲要》和民航局“十三五”规划都明确表示要打造珠三角世界级机场群。然而,珠三角机场群又不同于京津冀机场群与长三角机场群,因为香港机场与澳门机场分别属于港澳特区政府,这注定珠三角机场群发展的特殊性。

近年来,珠三角机场群航空市场客运量始终保持快速增长,—年连续三年航空旅客净增量超0万人次,年珠三角区域内航空客流量有望突破2亿人次。

从三个核心机场近年来的起降架次看,深圳机场与香港机场增速明显放缓,而广州机场自年4月时刻放量后,起降架次有了明显的增长,但在放量前的年其起降架次甚至是负增长。

在年民航局工作任务中,民航局已将“着力提升行业资源配置效率”提升到第二大工作重点。对于广州机场,未来政策将向网络型航空公司倾斜,时刻分配趋势也无疑会朝主基地航空的航线尤其是国际航线发展。展望未来,珠三角三大核心机场的时刻容量、起降架次如要显著增长,需依靠深圳机场三跑道、香港机场三跑道的落成,以及导航技术、管制技术的发展。如若不然,即便有增长也将向特定航线倾斜,这很可能意味着部分航线、客流将外溢至其他机场,客观上,港珠澳大桥的落成就创造了外溢契机。

澳门机场价值凸显

港珠澳大桥通车后,澳门机场至香港机场车程缩短至20min,澳门机场极有可能成为赴香港客流的外溢出口。回顾澳门机场近年发展历程,早年扮演海峡两岸交流的中转枢纽,随着两岸直航的推进,澳门机场曾出现负增长。近年来澳门机场转型并大力发展低成本航空,目前座位投放已超过30%,包括亚航旗下泰国亚航、马来西亚亚航、捷星太平洋、捷星亚洲、越捷航空、台湾虎航等多家低成本航空开通澳门机场航线。澳门机场已成为珠三角区域低成本航空比例(按座位数)最高的机场。根据澳门机场近日发布的信息,日本多家低成本航空也积极与澳门国际机场接洽,有意向到澳门拓展市场。

随着港珠澳大桥的落成,澳门机场除了作为服务以澳门为目的地的旅客群体与本地居民功能外,还将倚靠多家低成本航空分流部分赴香港客流。澳门机场最新发布的数据显示,年澳门机场东南亚及北亚市场旅客增长超过20%,增幅最为明显。年第一季度,柬埔寨吴哥航空及JC(柬埔寨)国际航空公司开通西哈努克港—澳门与暹粒—澳门航线后,澳门国际机场开通直飞东南亚及东北亚的城市共19个,约占整体航线的一半。同时,东南亚及东北亚航线的旅客占机场旅客43%,每周提供超过个往返航班。笔者认为这样的增长仍将持续。年澳门机场扩建工程完工投用,旅客接待能力将提升到万人次。澳门机场在未来几年仍具增长空间,将成为众多外国低成本航空服务珠三角区域的主要机场。

珠海、潮汕机场潜力可期

年珠海机场客运量达到万人次,同比增长30%。年,揭阳潮汕国际机场客运量.8万人次,同比分别增长19.2%。从这两个机场近年发展历程观察,珠海机场始终保持较高速增长,年港珠澳大桥的落成将为珠海机场带来正面的刺激效应。

根据珠海市综合交通运输体系发展“十三五”规划,珠海市区至珠海机场城际轨道交通计划于年全线贯通,珠海市区至珠海机场城际轨道交通线全长39.48km,并预留与广佛江珠城际铁路接轨。届时从拱北口岸到珠海机场只需半小时。这条城际轨道将大大提升珠海机场陆侧交通疏散能力,珠海机场亦将借助这条城际路线与港珠澳大桥实行更有效的连接。

年底,厦门与深圳间高铁开通,一方面导致潮汕机场原有的潮汕与广州间航线客流明显流失;另一方面高铁辐射沿线客流外流至厦门、深圳机场,这也造成在过去5年潮汕与珠海机场客运量差距不断拉大。但是,目前高铁对潮汕机场负面影响时期已经过去,梅汕高铁在潮汕机场设立站点,选址在候机楼前方m处,设置地下车站,同时在地面建设约0m2的站房,预计年8月投入使用。潮汕机场将利用高铁建立更广泛的辐射区域,在区域内的综合交通枢纽功能也将进一步提升,被厦深高铁转移的航空需求有望回流,届时服务范围将覆盖潮汕和梅州地区两千多万人口。

值得一提的是,相较于珠海机场的繁忙空域,潮汕机场空域资源相对充裕。同时作为著名的侨乡,潮汕机场国际航线尤其东南亚航线发展仍具潜力,在东南亚的百万潮汕籍华侨入境需求不容忽视。潮汕机场年年中投入使用的国际中转厅也为未来国际航线发展埋下了伏笔。根据潮汕机场公布的数据,全年进出境旅客32.6万人次,同比增长16%。近年来春秋航空、西部航空、祥鹏航空、中联航、亚航、捷星航空等多家国内外低成本航空不断在揭阳机场开辟航线,很大程度上也是基于此因。

珠海机场、潮汕机场机场客运量。

在未来几年中,珠海机场与潮汕机场都会随着综合交通的发展,不断提升在区域中的辐射能力,同时承接更多大型机场溢出客源。这也为低成本航空在珠海与揭阳的发展带来了机遇。

展望未来,随着中国城镇化进入新阶段,城市群将初具规模。笔者认为在京津冀、长三角、珠三角、成渝城市群的多机场体系中,有多个机场具备与低成本航空协同发展的价值,如天津机场、石家庄机场、规划建设的嘉兴机场、未来开通沪通铁路后的南通机场、揭阳机场、珠海机场、绵阳机场、搬迁后的泸州机场等都具备在区域内实现差异化定位的综合交通基础。

根据OAG数据显示,年1—4月在我国国内航线低成本航空市场份额约为9.1%,国际航线低成本航空市场份额约在11.4%,由此可见我国的低成本航空还有很大发展空间。随着我国城市群多机场体系的不断发展,低成本航空也必将扮演更加重要的角色。

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