国家概况

摩洛哥王国简称摩洛哥，位于非洲西北端。东、东南接阿尔及利亚，南部为西撒哈拉，西濒大西洋，北隔直布罗陀海峡与西班牙相望，扼地中海入大西洋的门户。作为经济发展水平较高的非洲国家，摩洛哥正在努力向新兴国家的行列迈进，经济持续增长，基础设施建设日益发展和完善，新能源、电力、工业等领域取得突出发展成就，农业现代化水平逐步提高，金融、航空、物流、电信、建筑等服务业加快发展。可以说，摩洛哥在非洲的发展中继续领跑，并将有更广阔的发展前景。

转载：对外投资对外投资合作国别（地区）指南）

主要城市

卡萨布兰卡

卡萨布兰卡(Kasablanka)，位于摩洛哥西部大西洋沿岸，是摩洛哥历史名城，全国最大的港口城市、经济中心和交通枢纽，被誉为"摩洛哥之肺"、"大西洋新娘"。人口约万。该市拥有全国70%的现代工业，市区和郊区有多座工厂。城郊为富庶农业区，内陆腹地宽广，富有磷灰石等矿产资源。该市平均海拔50米，气候温和，1月平均气温12℃，7月平均气温23℃，年平均降水量毫米。城市临海，树木常青，气候宜人，风光秀丽，是北非著名的旅游城市。

拉巴特

拉巴特是摩洛哥的首都，也是摩洛哥政治和文化的中心。这座城市位于大西洋海滨，典型的地中海气候让这里冬季温暖、夏季凉爽。宜人的气候和优质的海滨浴场让这里成为了旅游、消夏的好去处。作为一座历史悠久的古城，拉巴特已经有接近千年的历史，古代的遗迹也完好的保留了下来：拉巴特王宫、穆罕默德五世墓、乌达亚城堡和舍拉废墟都是这座城市辉煌历史的体现。

马拉喀什

马拉喀什是摩洛哥最受游客欢迎的城市，这里被称为“南方的珍珠”。马拉喀什老城中的杰马夫纳广场是一处世界文化遗产。广场已有超过千年的历史，但现在仍是全球最繁忙的广场之一。兜售工艺品的小贩不断切换各国语言，奇装异服的艺人用表演吸引游客的围观，在这里能看到马拉喀什文化的千姿百态。

P1.宏观经济表现与展望

年实际GDP增长率为2.9％，持续减缓。该国农业人口占总人口的46％，但是缺水限制了农业经济表现。同时，欧元区国家经济增长缓慢，严重影响摩洛哥对外贸易（欧摩贸易量占摩总贸易量的76％）。该国制定了“摩洛哥绿色计划”,促进农业的发展，使第一产业和第二产业更加紧密地联系在一起。

摩洛哥将增加社会支出，促进更具社会包容性的经济发展，以及更加严格和审慎的方式管理债务。年，得益于良好的财政表现和支出控制，财政赤字下降至GDP的3.6％，到年应下降至3.3％。由于实际GDP增长强劲，预计国债占GDP的比重将从年的65.3％，降至年的65.1％，年将降至63.1％。由于经常账户赤字，年经常账户赤字占GDP的5.5％。石油账单和资本货物进口将从年的4.6％逐步下降到年的3.9％和年的3.7％。预计-21年的通货膨胀率约为1.0％。

摩洛哥经济发展数据图表

真实GDP

增长率

人均真实

GDP

增长率

以消费者物

价指数衡量

的通货膨胀率

P2.经济发展的顺境与逆境

中期前景仍然乐观，实际国内生产总值增长率应在年反弹至3.7％，并在年达到3.9％。

该国的地理位置可以作为希望在非洲开展业务或开展业务的外国公司的战略枢纽。经修订的公私合资的法律以及先进的区域化经济政策提供了新的投资机会。然而，农业部门对气候的强烈依赖可能会拖累经济增长。

目前，该国面临三大结构性挑战。首先是如何提供与私营企业需求相适应的教育和培训，更好地发展人力资本。第二是该国社会保障体系成本占GDP的3％，而其他中等收入国家为2％，如何合理化和优化社会保障体系十分重要。第三是消除劳动力市场的僵化现象，以减少青年失业。

特色产业

农业

摩洛哥农业在国民经济中占有重要地位，随降水多寡呈现波动。-年三大主要粮食作物产量共计1.03亿公担，同比增长7%。自年政府实施绿色摩洛哥计划以来，摩洛哥农业领域已吸引亿迪拉姆来自私营领域的投资，粮食自给率不断提高，目前已实现肉类、果蔬的%自给，可满足96%奶制品需求，50%糖类需求，60%谷物需求，以及20%食用油需求。

渔业

摩洛哥是非洲最大的产鱼国，世界第13大产鱼国，世界最大的沙丁鱼出口国。摩洛哥西部和北部分别临大西洋和地中海，海域面积约万平方公里，是世界上渔业资源最丰富的海域之一，拥有多种鱼类资源，现仅开发了60余种，发展潜力较大。目前，摩洛哥拥有余家相关企业，渔业年捕捞量达万吨，销售额亿迪拉姆，海产品出口额达亿迪拉姆。

自年起，摩洛哥开始实施《国家渔业发展战略》，旨在通过发展渔业基础设施现代化，促进渔业生产、出口和投资，提高产业附加值和竞争力，增加渔业在国民经济中占比。摩洛哥每年在阿加迪尔举办国际渔业沙龙，已成为非洲远洋渔业最大的展览。年2月，第5届渔业沙龙成功举办，展区面积平方米，来自40多个国家的名参展商参加，涵盖渔业整个产业链。

采掘和半加工业

摩洛哥是世界磷酸盐大国。已探明磷酸盐储量达亿吨，占全球储量的71%。摩洛哥磷酸盐集团（OCP）是世界最大的磷酸盐出口商和生产商。摩洛哥其它主要矿产资源还有铅、锌、铁、锰、钴、荧石、重晶石等。采掘业以磷酸盐的开采和加工为主。磷矿石年产量约为万吨，占全球市场份额37%。

农产品加工业

摩洛哥重要的传统加工行业，近10多年来发展很快。主要从事农产品和海产品加工，产出随着农业收成的好坏波动。目前，全国约有企业家，产值约亿迪拉姆，约占工业总产值的三分之一，其中25%用于出口，出口产品的80%是鱼和果蔬罐头。全国有20家糖厂，大约能满足国内市场需求的一半，该行业面向国内和国外两个市场。出口产品主要有：橄榄油、罐头水果、蔬菜和水产。摩洛哥生产的沙丁鱼罐头一半以上出口到欧盟，约占欧盟市场供应的25%，对欧盟出口没有上限，而且为零关税。面向国内市场供应的主要是：面粉、意大利面制品和蒸粗麦粉（摩洛哥传统食品）、糖、奶制品、植物油、饮料和烟草。年农产品出口额.2亿迪拉姆，同比增长6.8%，占全国出口总额的21.1%。

纺织品和制革

摩洛哥重要的传统支柱产业，出口导向行业的增长骨干。多数原材料和半成品靠进口，如纺纱和衣料，而生产的衣料和服装则多数面向出口。其出口产品以梭织服装为主，多采用来料加工的贸易方式。法国、西班牙、意大利等国的一些知名品牌都有在摩洛哥加工制作。

全国现有纺织企业约家，提供17.5万个就业岗位，是摩洛哥工业中最大的就业产业之一。但近年来摩洛哥纺织业受外国产品冲击和自身技术水平较低影响，持续萎靡，年该行业失去3.2万个就业岗位。年摩洛哥纺织皮具行业出口额为.1亿迪拉姆，增长4%，占全国出口总额的14%。

化工及其相关产业

摩洛哥重要支柱产业，全国现有化工企业约家，占工业企业总数的23.2%，产值占工业总产值的16.1%。其中，大部分产值都是摩洛哥磷酸盐集团OCP创造的。年，磷酸盐及其衍生品出口额约.5亿迪拉姆，同比增长17%，占全国出口总额的18.8%。磷酸和化肥的产量分别为万吨和万吨，全球市场份额分别为47%和22%。

汽车产业

该产业是摩洛哥政府重点发展的产业，近年来依靠吸引外资发展很快。年，摩洛哥生产汽车40万辆，居非洲第2位（仅次于南非）。年全年汽车及零部件出口额超亿迪拉姆，占摩洛哥出口总额的44.5%，已连续第5年成为摩洛哥第一大出口行业。目前摩洛哥境内共有余家汽车产业相关的公司，相关从业人员达到15万人。根据摩洛哥政府-加速工业发展计划（PAI），摩洛哥汽车产业到年将达到年产80万辆，行业出口额亿迪拉姆（目前已完成70%），本地整合率目标为65%（目前已达到50.5%）。雷诺在丹吉尔的工厂年投产，年产量40万辆车，标致雪铁龙（PSA）在盖尼特拉的工厂于年6月20日正式投产，初期年产量10万辆车，年将逐步增至20万辆。两项目的落地将使摩洛哥汽车年产量达到60万辆。同时，根据PSA年与摩洛哥签署的合作协议，PSA的工厂投产之后，汽车本土化生产率将达到65%，且最重要的是，发动机将在本地生产。但目前摩洛哥汽车零部件本地化率较低。在提高本地化生产方面，摩洛哥面临的挑战包括轮胎、轮圈、机械装置等原材料产业欠缺，本国资金对汽车行业投资不足等。

近年，国际知名汽车零部件生产商来摩洛哥投资步伐加快，每年新建10余家相关工厂，主要集中在丹吉尔汽车城和盖尼特拉大西洋保税区。德国莱尼，美国李尔、伟世通、德尔福，日本电装、住友、三井、矢琦，法国佛吉亚、彼欧、法雷奥、圣戈班，以及韩国和西班牙等多国公司均在摩投资。

目前，中信戴卡、南京协众、南京奥特佳、重庆瑞格和中国航空汽车工业控股有限公司控股的耐世特等5家中国汽车零部件制造商在盖尼特拉保税区投资设厂，其中中信戴卡和耐世特已于年6月正式投产，其余三家企业将在于年内投产。

冶金和机械

主要生产金属制品和各类机械设备，全国现有企业约1家。近年来，在汽车工业的带动下，全行业发展较快。全国主要有3个钢铁企业，分别为MaghrebSteel、Sonasid和Universacier，近年来受国际钢铁产能过剩和价格低迷及外国产品冲击，行业不景气。年底，摩洛哥外贸部决定对外国钢铁产品征收反倾销税的期限延长3年，以保护本国钢铁企业。

电气和电子

该行业占GDP的比重较小，但是重要性（特别是对出口来说）在不断增长。全国现有电气和电子企业多家。产品包括：电气设备、电子元器件、精密仪器、光学仪器和钟表制造设备等，其中主要生产电线、电缆和电子设备，用于出口和当地消费。近年来，许多欧洲制造商和电子公司将其电缆和部件生产转移到摩洛哥，以利用其接近欧洲的地理优势和廉价而具备熟练技能的劳动力（丹吉尔保税区吸引了大量这类投资），大大促进了摩洛哥电气和电子行业的发展。

年，电子产业出口额为97.7亿迪拉姆，增长7.2%，约占总出口额的3.6%。江苏中天科技在丹吉尔汽车城投资设立光缆工厂，已于年6月投产。

手工业

手工业是摩洛哥的传统行业，是吸收就业的重要部门，也是外汇收入的重要来源之一。摩手工业从业人口共计万人，对经济的贡献率为8.6%。手工制品中最受欢迎的产品是摩传统服饰、铜制品、珠宝和鞋履等。此外，还有陶器、铁艺制品、木制品（特别是杜亚木制品）、藤柳编制品、皮具等。摩洛哥手工业相对集中在主要旅游城市，如非斯、马拉喀什、梅克内斯等地。但手工业制品的出口则主要集中在拉巴特和卡萨布兰卡，主要出口市场为欧盟、北美、中东及非洲阿拉伯国家。

旅游业

摩洛哥是世界著名旅游胜地，环境优美，西北部濒临浩瀚的大西洋和地中海，海滩绵长，阳光明媚；中部群山环绕，大阿特拉斯山顶终年积雪；历史悠久，积淀着丰富的阿拉伯文化，一直可追溯到古罗马时期。

旅游业历来是摩洛哥重要的经济支柱，是仅次于出口和侨汇的第三大外汇来源和吸收就业的主要部门。根据世界经济论坛（WEF）公布的年旅游业竞争力指标排行，摩洛哥排第65位。目前，全国旅游从业人口达40多万。年，摩洛哥接待游客量突破0万人次，同比增长8%，全年旅游业总收入亿迪拉姆（约合78.7亿美元），同比增长1.5%。

P3.受疫情冲击后的经济状况

疫情将改变年摩洛哥的经济前景。

·西班牙，法国，意大利和德国等摩洛哥主要贸易伙伴遭受巨大卫生危机，严重损害出口，特别是天然磷酸盐和衍生产品。这些产品占摩洛哥总出口的它们占出口的一半。

·限制措施还阻碍了旅游业，旅馆，饭店和交通运输业的发展，农业GDP已经受到低于平均水平降雨的阻碍，预计摩洛哥将在年陷入衰退。

·如果大流行在年上半年消退，则预计增长将比最初的预测低7个百分点，但如果大流行持续到12月，则增长将有望降低8.3个百分点

·预算赤字预计将比大流行前的预测高出3％至3.4％。由于旅行支出减少，来自摩洛哥的国外转移和外国直接投资的减少，经常账户赤字预计将增加到7.1％，但这将被较低的油价所抵消。假设活动恢复到正常水平，到年，GDP增长应恢复到4％。预算赤字和经常账户赤字应有所改善，分别达到GDP的4.8％–5.3％和4.2％–5.3％。

政策回应：

·建立了社会安全网来支持工人，包括向陷入困境的企业的雇员支付每月迪拉姆（约合美元）的津贴，以及每月直接支付到0迪拉姆（81到美元）的津贴。对于非正规部门的工人，通过移动支付进行分配。

·支持小型企业的措施包括：从3月1日至6月30日暂停社会保障金的支付，暂停银行贷款并在6月30日之前偿还租赁，为陷入困境的企业建立信贷额度。

中摩经贸关系

据中国海关统计，年中摩双边贸易额43.9亿美元，同比增长14.74%。其中，中国出口36.81亿美元，增长15.89%；中国进口7.09亿美元，增长9.13%。

据中国商务部统计，年当年中国对摩洛哥直接投资流量万美元。截至年末，中国对摩洛哥直接投资存量3.82亿美元。中国在当地投资合作的重要项目包括渔业公司、汽车零部件企业等。

经济特区

摩洛哥丹吉尔出口免税区

该免税区是近年来摩洛哥政府重点打造和推荐的免税区，各项设施比较完善。有关情况如下：

（1）地理优势。丹吉尔出口免税区位于丹吉尔市南5公里，紧邻丹吉尔伊本-白图泰国际机场和卡萨-拉巴特-丹吉尔高速公路，距丹吉尔港口仅12公里，距在建中的丹吉尔地中海新港约60公里。丹吉尔是摩洛哥及非洲大陆通往地中海和大西洋的门户，隔直布罗陀海峡距欧洲大陆仅15公里，每天有多班次轮渡与欧洲相通，从丹吉尔至欧洲海上运输只有半小时，至美国海上运输时间只需5天；丹吉尔地中海新港第一期工程于7年底建成，二期工程于年6月底正式投入使用，年集装箱吞吐能力提升至万标箱。此外，丹吉尔至新港建设有高速公路和铁路；丹吉尔还是摩洛哥的第3大工业中心，通往欧洲的国际公路运输有80%经过丹吉尔（平均每天辆卡车）。

（2）功能及配套服务。丹吉尔出口免税区建设的初衷就是要利用丹吉尔独特的优势条件，建设一个从硬件设施到服务，从物资人员安全到环境保护均符合国际标准的免税区，以吸引更多的海外投资。免税区由两部分组成：海关监管的工业、贸易和服务区及配套服务区。目前已经有余家公司入驻,其中多家工业企业,创造3万多个工作机会。工业、贸易及服务区完全按国际标准建设，占地公顷，其中工业用地公顷、高新科技产品生产区17公顷、绿地16公顷、管理中心1公顷，实行全封闭和24小时监控。摩洛哥政府已投资修建了宽阔的大道和绿地，铺设了照明设施，修建了给排水系统，电力、自来水供应均已到位。区内已建成了管理中心，供短期出租的全套装备的办公楼，供出租给投资者使用的仓储中心等。区内工业区、贸易区和服务区的安全、监管和维护由丹吉尔出口免税区管理公司负责。

目前园区内土地出售价格55欧元每平方米。购买土地后18个月如未进行建设，给予的优惠条件就会撤销，土地就会被收回，仅会返还购买土地款项的90%。区内土地可出租，租金为5.8迪拉姆/平方米/月；区内设备齐全办公楼的租金为64迪拉姆/平方米/月。

另外，为向免税区内的企业提供优良服务，丹吉尔出口免税区管理公司计划在此区内修建多个工作餐馆、卫生中心等配套服务设施。配套服务区占地45公顷，为工业、贸易和服务区正常运转提供配套设施。主要配套设施包括：

①占地13公顷、能容纳辆卡车的国际公路运输园，配备有一家加油站和一个修理车间。

②占地4.3公顷的商务活动区，包括一家宾馆、几家餐馆、商务中心。

③占地3公顷的体育及娱乐区域。

④占地8公顷的服务区，包括邮局、银行、运输、展览、出口代理等。

⑤海关大楼。

⑥警察局。

（3）劳动力成本低。丹吉尔拥有大量训练有素的劳动力，多所专业学校能为投资者培训专门人才，生产效率可达到工业化国家生产率的80-90%。同摩洛哥境内其他地区一样，摩洛哥法定上班时间为每星期44个小时，工人每工作1个月享有1.5个工作日的带薪休假权利，由于雇员工资不用缴纳增值税，出口免税区内雇员的平均工资较区外要低20%，因此工资水平具有较大的吸引力。

（4）其他有关规定

①摩洛哥政府鼓励外国企业在免税区开展纺织、汽车、电子、航空等行业投资，只要不造成环境污染，摩洛哥政府也欢迎其他行业投资。

②免税区内生产最终产品中的85%必须出口，其他15%可在完税后在摩洛哥国内市场销售。

③免税区内企业雇用的普通工人、技工，必须由摩洛哥人担任，外国企业可从本国内派遣技工或高级技工来摩洛哥对当地工人进行短期技术培训，但不能直接从事生产，培训结束后须离开。

④所有在免税区内上班的管理人员和工人，晚上均应离开工作地点回驻地休息。

⑤企业购地后一年内应破土动工修建厂房，如逾期，丹吉尔出口免税区管理公司有权收回土地。

（5）外企入驻情况。外资来源主要有法国、西班牙、日本、美国、德国等。主要行业涉及冶金电子机械、服务、纺织、皮衣皮革、化工和农产品加工等。上述企业的产品主要出口欧洲。

（6）入驻程序

向出口保税区委员会陈述项目→申请出口保税区授权→出口保税区授权→成立公司→承诺书签名→完成公司组建→签署入园合同→签署土地协议→申请施工许可证→颁发施工许可证→申请操作许可证→施工合格证→开始经营活动。

丹吉尔出口免税区联系方式：

ZoneFranched’ExportationdeTanger

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